Mansartis

CONSEIL DE STRUCTURATION DES PATRIMOINES
ASSISTANCE FISCALE ET ADMINISTRATIVE
VALORISATION DES ACTIFS ET OPTIMISATION DE L’ORGANISATION

L’équipe de Multi Family Office, au-delà du conseil patrimonial et financier, étend son conseil à la gestion immobilière, à la surveillance des activités philanthropiques, et plus encore, selon les besoins de chacun.

Expertises

Classes d’actifs diverses, réglementations internationales, règles fiscales, parties prenantes multiples : l’environnement financier des familles et chefs d'entreprises est devenu extrêmement complexe.

Mansartis met à leur service son expérience, ses outils et sa vision stratégique pour les aider à préserver et accroître leur patrimoine au fil des générations.

Mansartis dispose des ressources nécessaires pour offrir des solutions complètes ou à la carte. Le Family Officer est l’interlocuteur privilégié du client, au service duquel il orchestre de manière discrétionnaire le large faisceau d’expertises à sa disposition en interne comme en externe.

Gestion et planification patrimoniale

  • Conseil stratégique
  • Restructuration d’actifs
  • Consolidation des portefeuilles
  • Négociation de refinancement
  • Gestion budgétaire
  • Secrétariat familial

Assistance fiscale et administrative

  • Vie sociales des sociétés, déclarations fiscales
  • Suivi des investissements et participations
  • Gestion des biens immobiliers et fonciers
  • Gestion du personnel
  • Surveillance des activités philanthropiques

Notre valeur ajoutée

  • Contrats de prestations souples et personnalisés
  • Expertise interne en matière de fiscalité, d’investissement et de fusions-acquisitions
  • Relations avec les conseils externes

Des rapports en temps réel
donnent une base solide
à la prise de décisions.

Le Family Office collecte l’information émanant de diverses sources, client, partenaires, experts et conseillers. Grâce à des outils de reporting dédiés adaptés à chaque cas, ces données sont mises à disposition de manière exploitable. À tout moment, le Family Officer peut présenter une vue d’ensemble claire de la situation globale du client ou des rapports personnalisés afin de faciliter la prise de décision.
Ces rapports détaillés et chiffrés constituent des outils précieux pour :
  • Contrôler les budgets annuels
  • Calculer les coûts liés à la gestion de patrimoine
  • Vérifier la distribution de dividendes
  • Mesurer la performance des participations
  • Consolider les actifs financiers et non financiers
  • Suivre les changements de fiscalité ou de réglementation, etc.
La consolidation de données constitue un avantage de taille pour le suivi et le pilotage du patrimoine. C’est également un véritable outil d’aide à la décision.

Mansartis est un membre actif de l’AFFO (Association Française des Family Office).

Équipe

Réactive et dotée de multiples expertises, l’équipe Family Office s’assure de la bonne gestion des actifs et de la tranquillité d’esprit de ses clients.

Mansartis a constitué une équipe dédiée dont l’expertise permet d’offrir des services personnalisés et innovants en adéquation avec les besoins des clients. Le cas échéant, ces spécialistes peuvent faire appel à des conseils et ressources de partenaires extérieurs.

Patricia de la Forest Divonne

Family Officer

15 années d’expérience dans le conseil patrimonial. Chez Mansartis depuis 2009. Précédemment à l’UNOFI (Union Notariale FInancière) et chez Petercam.

Bérengère de BOISSIEU

Fiscaliste patrimonial

Chez Mansartis depuis juillet 2017 après plusieurs expériences en droit des affaires et fiscalité, notamment chez Mansartis. ESSEC. Master de droit du Patrimoine Professionnel de Dauphine (Master 223).

Alexandra Lanée

Directeur du Conseil Patrimonial - Fiscaliste

15 années d’expérience en fiscalité des particuliers et des entreprises. Chez Mansartis depuis 2010. Précédemment chez TAJ, Université Paris II – Assas.

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