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Gestion
diversifiée

Une gestion qui donne la priorité à la sélection de titres pour la gestion actions et à la maitrise du risque pour la gestion obligataire.

Nous structurons les portefeuilles entre les différentes classes d’actifs et les différentes zones géographiques grâce à un processus d’investissement qui bénéficie de l’ensemble des expertises de gestion. L’allocation d’actifs s’appuie sur une différenciation des objectifs assignés aux actions et aux obligations. Les actions sont des actifs risqués porteurs de performance dans la durée et protecteurs de l’inflation et les obligations sont choisies pour leur liquidité, leur faible risque de crédit et leur faible volatilité. L’allocation d’actifs résulte aussi bien de l'analyse des enjeux économiques que de l'analyse fondamentale des gérants sur l’ensemble des zones géographiques.

Performances annualisées SUR 5 ANS
AU 30 juin 2020*

Stratégie d'investissement Investissements actions Indicateur de risque Exposition actions Performances
5 ans annualisées
Diversifié
à risque limité
0-30% 3 20% 1.39%
Diversifié
à risque moyen
30-80% 4 50% 2.93%
Diversifié
à risque élevé
50-100% 5 67% 3.88%
Actions
à risque élevé
80-100% 6 92% 5.92%

Performances cumulées SUR 5 ANS
AU 30 juin 2020*

jui 2015 jui 2016 jui 2017 jui 2018 jui 2019 jui 2020
actions 0-30%
actions 30-80%
actions 50-100%
actions 80-100%

*Les performances présentées sont calculées à partir de l’ensemble des portefeuilles gérés selon le même profil d'investissement. Les performances sont calculées mensuellement sur une période de 5 ans glissants, en euros. Elles incluent les dividendes et sont nettes de frais de gestion. L’indicateur de risque représente la volatilité hebdomadaire historique sur une période de 5 ans (si l’indicateur est 4 la volatilité hebdomadaire historique est entre 5% et 10% - Si l’indicateur est 5, elle est entre 10% et 15%). Le niveau de risque est en corrélation avec l’exposition aux marchés actions.

La présente page a un caractère purement informatif et ne saurait être considérée comme une offre d'achat ou une sollicitation commerciale, ni être interprétée comme du conseil en investissement. Les performances passées présentées sont fondées sur des chiffres ayant trait aux années écoulées et ne sauraient présager des performances futures, ni être une garantie pour les performances courantes ou futures. Il existe un risque de perte en capital.

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