Mansartis

Customer space fr
10 march 2020

Conseil acquéreur - Mansartis accompagne la croissance du groupe Kea

Par Houda El Boudrari - Pour CF News - Le 09 mars 2020

"L'institut de Formation d'ostéopathes animaliers change d'écurie"

 

L’école d’ostéopathie animalière aux 2 M€ de revenus est rachetée par le groupe Kea, holding de tête de l’école supérieure d’ostéopathie (ESO) contrôlé par Ciclad depuis son LBO de 2017, pour former une entité de quelque 10 M€ de revenus.

Après la vague de consolidation des instituts de formation d’ostéopathes notamment orchestrée par le groupe Novétude Santé détenu par BIM, le family office de Robert Zolade (lire ci-dessous), voici venu le tour des premières écoles d’ostéopathie animale de rejoindre leurs consœurs plus établies. L’Institut de Formation d’Ostéopathes Animaliers, IFOA, vient donc d’être racheté par le groupe Kea, holding de tête de l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie (ESO) et l’Ecole Supérieure de Naturopathie (ESNAT). Ce faisant, la cible apporte 2 M€ de revenus au groupe contrôlé par Ciclad depuis son LBO primaire de 2017, pour atteindre près de 10 M€ de chiffre d’affaires en périmètre consolidé

 

1100 étudiants

 

Les deux entreprises ont une vision commune de l’ostéopathie et vont faire jouer leurs synergies en mettant en commun leurs moyens éducatifs, et notamment un campus francilien à Champs sur Marne», commente Nicolas Rostand, associé de Ciclad. La discipline d’ostéopathie animale, encore jeune mais comptant déjà plus d’une dizaine d’organismes de formation en France, s’est développée à partir de la pratique équine, particulièrement adaptée au soin des chevaux de concours et de course, pour se « démocratiser » auprès d’une « patientèle » d’animaux domestiques divers et variés.  Créé en 2012 par Muriel Bouquet, qui cède les rênes opérationnelles à sa fille, l’IFOA dont le siège historique est situé à Tarascon (13) au cœur de la Cité du Cheval est également présent à Paris et à Barcelone, et forme aujourd’hui près de 300 étudiants en formation initiale pendant 5 ans au métier d’ostéopathe animalier pour des frais de scolarité d’une dizaine de K€ annuels. Il s’agit là de la première acquisition du groupe qui s’est développée jusqu’ici en croissance organique, affichant 10% en rythme annuel, avec la création récente de l’école supérieure de Naturopathie (ESNAT) qui fera sa première rentrée en septembre 2020. Le groupe qui revendique une place dans le top 3 des instituts de formation d’ostéopathie en France, avec près de 1100 étudiants, reste à l’affût de build-up pour renforcer son maillage territorial ou compléter sa verticale.

 

Les intervenants de l'opération

 

Société cible ou acteur IFOA (INSTITUT DE FORMATION D'OSTÉOPATHES ANIMALIERS)
Acquéreur ou Investisseur KEA GROUPE (ÉCOLE SUPÉRIEURE D'OSTEOPATHIE - ESO PARIS SUPOSTEO), Christophe Caporossi, CICLAD
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A MANSARTIS, Jean-Pascal Clédat, Thierry Rohr
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale HPML, Thomas Hermetet, Aurélie Bonsch
Acq. DD Financière ACA NEXIA, Eric Chapus

A paris le 10 mars 2020

Consultez l'intégralité de l'article sur le site de CF News

By continuing to browse this website, you accept cookies to be saved on your computer. Those cookies are used to establish visits statistics only and to improve this website’s contents. You may block cookies by configuring your browser.

OK